Cosa puoi fare con questo filtro?
Con questo filtro, possiamo visualizzare tutti i PREVENTIVI DA ACCETTARE oppure tutti i PREVENTIVI ACCETTATI nel periodo selezionato.
Dall’immagine in esempio è stato selezionato l’anno 2020 ed il mese di settembre ma dalla lista sarà possibile scegliere anche di visualizzare tutti i mesi dell’anno selezionato per avere una panoramica più ampia.
La terza opzione di visualizzazione nel filtro preventivi è PROSSIMO CORSO.
Affinchè un cliente venga visualizzato nella sezione “prossimo corso” è necessario che nella sua scheda anagrafica relativa al preventivo venga “flaggato” il campo “prossimo corso” come da immagine di esempio riportata in basso:
A cosa serve l’opzione PROSSIMO CORSO? Questa opzione è molto utile ad esempio quando un cliente ci chiede di poter essere iscritto al prossimo corso CQC o ADR e vogliamo ricordarlo agevolmente e soprattutto in maniera organizzata. Se nella fase di preventivazione abbiamo acquisito oltrechè nome e cognome, il numero della patente oppure il codice fiscale del cliente, potremo accedere alla sua anagrafica completa ed inserirlo ad un prossimo corso senza aver bisogno di fotocopie di documenti e senza dover riempiere la scrivania di post-it vari.
Per visualizzare la lista allievi, selezioniamo l’opzione “prossimo corso” ed il mese al quale abbiamo abbinati allievi.
Come potrai notare dall’immagine in alto, la ricerca ha estratto 3 nominativi da inserire ai prossimi corsi di Ottobre, i cui preventivi però sono stati effettuati nel mese di settembre.
In questo caso il filtro non estrare i clienti sulla base della data di richiesta del preventivo ma in base alla data del prossimo corso, abbinata all’interno dell’anagrafica allievo.
