Manuale iPatente Cloud

  1. Home
  2. Documenti
  3. Manuale iPatente Cloud
  4. Aggiornamento precedenti
  5. Filtro allievi teoria

Filtro allievi teoria

Cosa puoi fare con questo filtro?

  1. Visualizzare  l’elenco pratiche relative alle  teorie in corso
  2. Visualizzare l’elenco pratiche con anagrafiche incomplete
  3. Visualizzare l’elenco pratiche con documentazione mancante
  4. Visualizzare l’elenco pratiche con attività da svolgere
  5. Visualizzare l’elenco pratiche con documento di identità in scadenza
  6. Visualizzare l’elenco pratiche in scadenza
  7. Visualizzare l’elenco delle pratiche trasmesse
  8. Visualizzare l’elenco delle pratiche con lo status di “teoria non conseguita”

Ogni singola funzione del filtro teoria consente di effettuare la ricerca su un determinato periodo che solitamente è costituito dall’anno e dal mese. E’ possibile anche selezionare tutti i mesi dell’anno visualizzato e, per alcuni filtri, si può visualizzare l’elenco degli allievi appartenenti a tutti gli anni ed tutti i mesi (intero database)

1. Visualizzare l’elenco pratiche relativo alle teorie in corso

Nella lista verranno mostrati tutti gli allievi iscritti nel periodo selezionato che non hanno ancora superato l’esame teorico (si può selezionare il singolo mese, tutto l’anno oppure tutti gli anni per poter accedere alla lista di tutte le teorie che sono ancora in corso)
Cambio status:
Se vuoi eliminare dalla lista teorie in corso alcuni allievi che non frequentano più perchè hanno rinunciato al conseguimento della patente, puoi effettuare un cambio status pratica

Per effettuare il cambio Status, seleziona una o più pratiche dall’elenco, clicca su modifica status come indicato nell’immagine e seleziona lo status da cambiare. Nell’esempio, dovrai selezionare “Teoria non conseguita”.
In tal modo, gli allievi non appariranno più nella lista “teorie in corso” ma nella lista “TEORIA NON CONSEGUITA”

2. Visualizzare l’elenco pratiche con anagrafica incompleta

Con questo filtro  ti verranno mostrate le pratiche degli allievi a cui manca un dato anagrafico quale ad esempio il codice fiscale, la data di nascita, l’indirizzo di residenza, il numero del cellulare ecc.

3. Visualizzare l’elenco pratiche con documenti mancanti


Il filtro ti consentirà di visualizzare  l’elenco pratiche cui mancano determinati documenti.
Come faccio ad indicare che ad una pratica manca uno o più documenti?
Nella sezione “servizio” dell’anagrafica allievo è presente una lista documentazione necessaria per l’apertura della pratica come da immagine di sotto

Per evitare di rendere inutile il filtro, ti consiglio di tenere aggiornata questa sezione provvedendo ad indicare se il documento è stato portato o meno. Per farlo, bisogna cliccare sul documento specifico, ad esempio certificato anamnestico, ed indicare la data di consegna.

Nell’immagine di esempio in alto abbiamo selezionato il certificato anamnestico. Per indicare che quel documento è stato consegnato, occorre indicare la data nel box “consegnato in data”. Ti consiglio, per avere sotto controllo le scadenze della documentazione, di inserire anche la data di emissione del certificato poichè il sistema indicherà in automatico la durata del documento, mostrandoci il giorni di scadenza all’interno del “Calendario Impegni & scadenze”.
Se vuoi fare in modo che anche l’allievo possa ricordarsi di portarti quel documento entro un certo termine, indica nel campo “da consegnare entro” la data entro la quale tale documento dovrà essere consegnato.
In tal modo, l’allievo visualizzerà nell’App iPatente Quiz, nella sezione “utente” la lista dei documenti da portare e l’eventuale data di consegna, con indicazione anche di quanti giorni mancano alla consegna.

4. Visualizzare l’elenco pratiche con attività da svolgere

Vuoi ricordarti di fare qualcosa in particolare su una determinata pratica? Usa la funzione “post-it” all’interno dell’anagrafica allievo. Potrai anche indicare una data di scadenza dell’attività da svolgere così ti verrà mostrato un reminder anche nella sezione “calendario impegni & scadenze”.
Selezionando tale filtro potrai visualizzare tutte le pratiche che hanno attività da svolgere e potrai visualizzarle senza aprire la scheda cliente ma cliccando direttamente sul simbolo “post-it” posto di fianco al campo “nominativo” come da immagine di sotto.

Troverai una icona “post-it” di colore GIALLO quando l’attività da svolgere non ha scadenza mentre l’icona sarà colorata di ROSSO quando si tratta di una attività con un termine di scadenza.

5. Visualizzare l’elenco pratiche  con documento di identità in scadenza

Questo filtro ti permette di estrarre nel periodo selezionato l’elenco delle pratiche che hanno il documento di identità in scadenza. Nell’immagine di sotto abbiamo chiesto di visualizzare l’elenco delle teorie in corso con documento di identità in scadenza nel mese di ottobre.

La colonna “SCADENZA” ti mostrerà la data di scadenza della pratica e non la data di scadenza del documento di identità. Per sapere il giorno in cui scadrà il documento di identità, dovrai entrare nel dettaglio pratica allievo.

6. Visualizzare l’elenco delle pratiche in scadenza

Questo filtro mostra l’elenco delle pratiche di allievi che devono ancora fare l’esame teorico e che hanno la pratica in scadenza nel periodo selezionato.

La scadenza della pratica è indicata nella colonna “SCADENZA”

7. Visualizzare l’elenco delle pratiche trasmesse

Questo filtro mostra l’elenco delle pratiche trasmesse relative agli allievi che non hanno ancora sostenuto l’esame di teoria

Come si può notare dall’esempio, verranno mostrate diverse informazioni in merito alla trasmissione dettagliando chi ha provveduto a trasmettere la pratica, la data e l’ora di trasmissione telematica.
Per visualizzare queste informazioni occorre posizionarsi con il mouse sul campo Marca Operativa. Queste informazioni sono visibili anche all’interno della scheda anagrafica del cliente, nella sezione relativa al servizio, come da immagine di sotto

8. Visualizzare l’elenco delle pratiche con lo status di “teoria non conseguita”

Questo filtro mostra l’elenco degli allievi che sono stati archiviati con lo status di “teoria non conseguita” ovvero quegli allievi che non hanno mai concluso il percorso formativo e quindi si sono ritirati dal conseguimento.

Se l’allievo dovesse tornare in autoscuola e volesse ricominciare il percorso formativo, si può procedere in 2 modi:
a) Modificare lo status della pratica
b) Creare un nuovo servizio

Lo status della pratica può essere modificato sia dalla lista ottenuta tramite in filtro, “flaggando” il nominativo e scegliendo lo status da applicare tramite il pulsante “modifica status” oppure si può modificare lo status direttamente dalla scheda anagrafica del cliente come da immagine di sotto

 

Hai trovato utile questo articolo? No

Come possiamo aiutarti?